纺织服装行业上市公司是我国纺织工业创新优势企业的集中代表，行业的排头兵。2020年，面对疫情，纺织上市公司不忘初心，大力捐款捐物，支持国家抗疫，并以最快速度恢复生产，努力克服疫情带来的不利影响，192家纺织上市公司全年运行平稳，营收保持去年水平，净利润同比增长20%，表现超出人们的预期。

前不久《纺织行业“十四五”发展纲要》及《科技、时尚、绿色发展指导意见》正式发布。行业“十四五”规划将整个行业定位于“国民经济与社会发展的支柱产业、解决民生与美化生活的基础产业、国际合作与融合发展的优势产业”。纺织行业上市公司作为行业先进的代表，在解决民生与美化生活、产业合作与融合发展中肩负着引领行业高质量发展责任。

伴随着行业“发展纲要”和“意见”的宣传和落实，中国纺织服装行业上市公司董秘联盟2021年度年会于7月30日召开。此次会议是采取“线上﹢线下”结合方式举行，主会场设在北京。

此次年会由中国纺织规划研究会、中国纺织建设规划院指导，中国纺织服装行业上市公司董秘联盟主办。年会以纺织行业“十四五”发展纲要和“指导意见”为指导，以民族品牌的发展促进纺织行业上市公司高质量发展为主题，围绕“十四五”时期行业新定位，探讨民族品牌强国之路。

中国纺织工业联合会副会长夏令敏，国家发改委产业司原巡视员、中国化学纤维工业协会原副会长贺燕丽，中国纺织工业联合会行业发展部主任、中国纺织规划研究会会长、中国纺织建设规划院院长、中国纺织服装行业上市公司董秘联盟主席冯德虎，中国纺织规划研究会副会长、中国纺织建设规划院副院长刘彦威，中国纺织工业企业管理协会秘书长朱国学，中纺资产管理有限公司副总经理房娜，中国纺织建设规划院副院长郭宏钧，中国纺织建设规划院总工程师张杰，中国纺织工业联合会品牌工作办公室品牌培育处副处长、中国服装协会品牌发展部副主任李雪菲，森马服饰、比音勒芬、地素时尚、大豪科技、金春股份、瑞晟智能、鲁泰Ａ、太平鸟、中银绒业、经纬纺机、奥园美谷、华孚时尚、红豆股份、巴安水务、罗莱生活、华茂股份、海澜之家、如意集团等纺织行业上市公司董秘、证代，北京方圣时尚科技集团有限公司等行业有关企业单位代表共50余人出席会议。

会议由中国纺织规划研究会秘书长余湘频主持。

中国纺织工业联合会行业发展部主任、中国纺织规划研究会会长、中国纺织建设规划院院长、中国纺织服装行业上市公司董秘联盟主席冯德虎在会上作了《2020年度沪深两市纺织服装行业上市公司发展报告》。发展报告对192家上市公司2020年度发展概况，运营情况，综合测评结果等方面，进行了详细论述，宣布了5项单项指标排名前二十名单。

据不完全统计，截至2020年12月31日，在国内沪深两市上市主营为纺织服装类的上市公司（以下简称“纺织上市公司”）约为192家。与2019年底176家统计基数相比，本年度IPO新增纺织上市公司18家，因主业变更剔除2家。192家纺织上市公司在沪深两市中的数量占比4.65%，与2019年末相比占比减少0.06个百分点。192家纺织上市公司中，沪市主板有88家，科创板2家；深市主板73家，创业板29家（占比分别为45.83%、1.04%和38.02%、15.11%）。192家纺织上市公司主要分布于7个省市：浙江53家，江苏36家，广东20家，上海15家，山东14家，福建11家，北京8家。

据统计，截止到2020年末，沪深两市纺织服装上市类公司职工总数82.41万，相比上年度减少了4.61%。随着近年来国家经济产业结构调整升级，以及受用工成本高企、智能化装备替代人工操作等多重因素影响，纺织上市公司的职工数量在持续减少。相关统计数据表明，近三年来纺织上市公司职工人数减少达6.42万人，逐年递减态势明显。

截至2020年末，沪深两市纺织上市公司市值规模总量约19658.78亿元，较2019年末市值总规模增长了40.67%，年度增速提高了11.19百分点。市值排名前三位公司是恒力石化、荣盛石化、东方雨虹，市值分别为1968.84亿元、1863.77亿元和911.48亿元。

192家纺织上市公司在沪深两市中的总市值比重占2.33%，比2019年末的总市值占比增加了0.28个百分点。平均每家上市公司市值（单位市值）由2019年的79.41亿元大幅提升到102.39亿元（增长了28.94%）。有42家上市公司市值过百亿，其中市值超过1000亿元的纺织上市公司有2家，市值超过300亿元的有12家，市值在100亿元-300亿元之间的有28家。市值比较高的公司主要分布在化纤制造、服装服饰、纺织机械、产业用纺织品、家用纺织品5个板块。化纤制造业板块市值增长了75.66%，在整个纺织服装板块中所占比率38.07%（比上年度增加了7.58个百分点）；产业用纺织品板块市值增长了104.73%，在整个纺织服装板块中所占比率19.42%（比上年度增加了6.08个百分点，从2019年的占比第三提升为第二）；服装服饰板块市值增长了5.99%，在整个纺织服装板块中所占比率16.59%（比上年度减少了5.42个百分点，从2019年的占比第二下落到第三）；纺织机械和家用纺织品板块在整个纺织服装板块中所占比率分别为4.50%和2.39%，在全行业市值所占比重有所跌落（分别比上年度减少了0.84个百分点和0.31个百分点）。

2020年虽然整个市场承受了新冠疫情巨大冲击，但纺织服装行业板块全年总市值呈现不缩反升的走势。越来越多的投资者和机构关注和看好纺织板块。

2020年度纺织服装行业在沪深两市IPO首发募资达196亿元，占沪深A股全年IPO募资金额的4.15%；有10家纺织上市公司通过定向增发共募集资金266.01亿元，比上年度增长了23.74%；10家纺织上市公司通过可转债发行方式募集到94.76亿元，比上年度增长了316.89%。

根据上市公司年报统计数据，2020年度192家纺织上市公司总计实现营业收入12782.51亿元（与上年基本持平）。全年营收额约占全行业规模以上企业总额的28.29%（比上年提升了2.44个百分点）。全年利润总额1001.79亿元（同比增长了22.39%），全年利润额约占全行业规模以上企业总额的48.52%（比上年提升了20.23个百分点）。

2020年纺织上市公司平均销售净利率为5.90%；销售毛利率均值为27.01%。有89家实现净利润同比增长。盈利情况，两极分化。

净利润排名靠前5位的恒力石化、荣盛石化、雅戈尔、浙江龙盛、稳健医疗5家上市公司，净利润合计422.78亿元，占沪深两市纺织上市公司净利润总额的56.05%。

净利润排名在前的22家纺织上市公司净利润合计达到了759.43亿元，归母净利润排名在前的22家纺织上市公司归母净利润合计达到了663.33亿元，均超过了纺织上市公司净利润和归母净利润总额。

在盈利能力方面，以销售毛利率83.89%而高居第一的是化纤碳纤维板块的中简科技。在销售毛利率50%以上的20家纺织上市公司中，多达15家是服装板块上市公司，其余5家为：化纤板块上市公司2家，产业用、家纺、纺织贸易板块上市公司各1家。无论从销售净利率还是从毛利率水平来看，服装板块上市公司的盈利能力强于其他板块。

根据年报统计数据，2020年192家纺织上市公司中，有46家公司报告净利润亏损，亏损面23.96%（比上年度14.77%亏损面增加了9.19个百分点），亏损总额247.07亿元（比上年度增加37.22%）。2020年受疫情影响，亏损面呈现扩大之势。

研发投入持续增长，投入强度跃上新台阶。2020年度纺织上市公司全年研发实际支出总计225.80亿元，比上年增长了9.26%；行业（平均）研发投入强度1.77，比上年增长了0.08个百分点；上市公司研发投入强度均值为3.36，比上年度提升了0.28个百分点。

研发投入前二位的上市公司研发投入金额超过10亿元。它们是荣盛石化（19.64亿元）、桐昆股份（10.42亿元）。这两家均为化纤上市公司。近年来纺织上市公司持续加大科技投入，在推动行业技术进步和高质量发展中发挥出了积极作用。

据年报统计，2020年度192家纺织上市公司上缴所得税247.57亿元（比上年增长了30.12%），是近几年来增幅最大的年份。

根据Asys.17评估系统，2020年度沪深两市纺织上市公司HIS健康度指数（均值）80.12,比上年度提高了5.90分。从HIS测评分看，2020年度纺织上市公司重新跨入了健康状态。表明这一年来纺织上市公司注重资本结构优化调整，企业运营发展中可能存在的潜在隐患风险或不稳定因素有所降低，偿债能力和风险意识防范有所提升。

根据Asys.17绩效综合测评系统对2020年度纺织上市公司运营发展绩效综合测评，2020年度沪深两市192家纺织上市公司运营发展绩效总体情况略逊于上年度。虽然整体营收基本与上年度持平，利润额同比增长了20.01%，但少数龙头大企业占据了绝大部分利润份额，利润排名前11%的上市公司净利润合计就达到全部上市公司净利润总和，后面近90%的纺织上市公司所赚利润总和还不到整个纺织上市公司年度净利润总额的2%，行业中多数中小上市公司业绩不尽如人意。

年会发布了“沪深两市纺织上市公司2020年度运营发展绩效综合测评前20排名TOP20”，“沪深两市纺织上市公司2020年度市值、营收、净资产收益率、净利润、销售净利率排名TOP20”名单。（名单如下） 

中国纺织工业联合会品牌工作办公室在董秘联年会上分享了“2021中国纺织服装品牌竞争力评价工作”和《2021中国当代时尚青年生活趋势白皮书》两部分内容： 

中国纺织工业联合会品牌工作办公室品牌培育处副处长、中国服装协会品牌发展部副主任李雪菲首先介绍了“2021中国纺织服装品牌竞争力评价”工作。

为贯彻落实国家“三品战略”任务分工，中国纺织工业联合会专门成立“中国纺织服装品牌竞争力提升工作机制”，与纺织规划院共同组建研究团队，经过近两年的深入研究，基于相关国际标准、国家标准，紧扣纺织服装行业特点，经过多轮测评，完善制定品牌价值评价体系，确立测算模型。通过自愿申报、系统评估，共55家企业品牌价值达到50亿元以上，入围“2021中国纺织服装品牌竞争力优势企业”，这项结果已在510中国品牌日官方系列活动中予以发布。接下来中国纺联将持续深化品牌竞争力评价工作，研究出具竞争力评价提升报告，提供针对性指导，也希望广大品牌企业持续关注，积极参与。

《2021年中国当代青年时尚生活趋势白皮书》

当今中国，科技、社会的进步和文化的发展改变着人们的生活方式与消费理念，消费者的时尚需求更加个性、细分。特别是青年一代，时尚态度和文化意识不断增强，多元的生活方式和文化圈层，都对品牌的文化创造力提出着更高要求。

在此背景下，中国服装协会携手太平鸟服饰股份有限公司共建中国当代青年时尚研究中心，以“新观念、新人群、新趋势”为切入点，聚焦中国当代青年前沿审美观念、生活方式及自我表达方式，深入洞察青年消费趋势，重磅推出《2021年中国当代青年时尚生活趋势白皮书》。会上，中国纺织工业联合会品牌工作办公室以“新观念、新人群、新趋势”为切入点对于“白皮书”进行了深度解读。

浙江森马服饰股份有限公司董事会秘书宗惠春在会上作了《国民品牌的“觉醒时代”》的专题报告。 

“森马”品牌创立于1996年，以系列成人休闲服饰和儿童服饰为主导产品的品牌服饰企业，公司旗下拥有“森马”和“巴拉巴拉”两大服饰品牌，是中国休闲服饰行业的领先品牌。成立25年以来，森马始终紧跟消费趋势的变化，服饰品牌快速成长，从一家默默无闻的服装小企业成长为中国服装行业领军企业，见证了中国服装行业的发展与变迁。

森马服饰分享了森马民族品牌的发展经验。森马从“虚拟生产、品牌经营、连锁专卖”的品牌创建开始，紧跟消费趋势的变化，坚持改革创新，全面升级品牌定义，焕新品牌内涵，提升国民品牌的国际影响力，依靠“小河有水大河满”的共赢文化，森马事业这条“大河”不断汪洋澎湃，奔流不息，企业不断发展壮大。

比音勒芬服饰股份有限公司董事会秘书陈阳分享了《比音勒芬品牌成长之路》的报告。 

“产品是品牌的核心竞争力，品质是品牌的立身之本”，比音勒芬公司从2003年成立以来，始终坚持高端时尚运动服饰品牌定位，深耕主业，以“高品质、高品位、高科技和创新精神”的“三高一新”为品牌设计理念，以独特的企业品牌战略，打造出高端时尚运动品牌的隐形冠军。

作为中国国家高尔夫球队合作伙伴，比音勒芬坚持不断创新，以匠人精神持续为国家队提供专业训练服和比赛服，助力中国队备战奥运、为国争光。在国货崛起之际，公司推出故宫宫廷文化联名系列，传承民族文化，展现文化自信。

伴随公司产品力、品牌力、渠道力不断提升以及数字化转型加速布局，公司进入了高速成长的快车道，比音勒芬已经走出了高质量发展的民族品牌之路。

浙江瑞晟智能科技股份有限公司董事长袁峰在会上作了“打造服务型智能系统解决方案示范供应商”的专题报告。 

瑞晟智能是一家致力于数字化智能高端装备制造的科创板上市企业，产品线涵盖工业生产数据实时采集系统、智能生产与后整吊挂系统、智能物料配送系统、智能生产分拣系统、智能仓储与物流系统、大数据集成系统、智能生产辅助机器人系统、缝制自动化专用设备八大系列。袁峰在发言中介绍了企业在数字化、智能化专用设备方面的发展情况，交流了与服装品牌企业合作，服务于品牌企业的经验。

年会还进行了“民族品牌促进纺织行业上市公司高质量发展”专题研讨交流。

在研讨交流环节，地素时尚股份有限公司董事会秘书田霖，北京大豪科技股份有限公司投资总监吴琼，中纺资产管理有限公司副总经理房娜，北京方圣时尚科技集团有限公司党委书记夏小雨，安徽金春无纺布股份有限公司副董事长、董事会秘书孙涛，国家发改委产业司原巡视员、中国化学纤维工业协会原副会长贺燕丽，先后在会议作了交流发言，他们分享了各自在品牌建设发展方面的经验，结合纺织“十四五”发展纲要，发展循环经济，积极为民族品牌发展建言献策。

中国纺织工业联合会副会长夏令敏对此次董秘联会议在会议上进行了总结发言。 

2020年纺织上市公司表现比较突出，上市公司在疫情前后期的过程与表现与行业整体趋势一致。今年上半年行业的形势是稳步往前走，稳中加固，稳中向好。从主营收入、利润等指标上看，提升56%。社会零售商品总额当中，限额以上服装鞋帽制品销售增长33%，网上销售增长24%，增速非常快。上半年纺织品服装出口增长了12.6%，相当不错。 

在听取发言后，夏令敏表示，今后在市场发展中要在品牌、科技方面，做好自己，注重绿色发展，注重人才队伍。青年、年轻一代正在引领着消费时尚、趋势，引领着未来发展，关注年轻人的消费，对于消费品产业的企业来说至关重要。只有懂他们、理解他们，分析研究市场变化，要把握市场的趋势，才有可能把一个产品做得更对路。 

展望未来发展，夏令敏指出：在科技进步方面，从纤维材料到技术装备的进步，非常快，也能够满足于行业发展需求。但站在国际竞争与合作角度来看，我们要发展强于别人、独到的优势，这其中，发展数字化、智能化对于中国纺织服装企业的未来至关重要。目前，在国际上，我们在数字化、网络化、智能化方面，走在了全球同行的前列。在国内，纺织服装行业数字化、智能化进程，快于一般的行业，改变了纺织业在人们心目中传统、落后的印象。因此，从技术进步上来讲，上市公司要发挥作用，推动行业的数字化、智能化，提升行业竞争力。 

最后，夏令敏结合纺织上市公司发展运行状况和未来发展，对董秘联的工作提出了几点要求。一是，对重点领域、重要指标开展深度分析。会议对上市公司竞争力等方面作了测评分析和排名发布，具有非常重要的参考价值，推动了相互交流。董秘联还要在若干特定的行业，开展深度分析，对重点领域、重要指标进行分享沟通。希望能有更多的上市公司，支持董秘联工作，与行业共享信息。 

二是，深入行业企业开展分析研究。从协会工作方面来讲，不仅要做数据分析，还需要深入到企业中去，更好地为行业和企业服务。另外要继续与中纺资产、企管协会一起做好推荐优秀企业走向资本市场的工作。通过董秘联这个平台，帮助更多的优秀企业在上市过程中少走弯路。