核心提示： 目前，中国纺织业已进入较持续、低增长的发展阶段。投资大大下降，原料对于纺织业的影响也越来越明显。

是继续停留在2012年之前的旧模式，还是转向未来35年需要探索形成发展的新模式？摆在纺织产业面前的生存问题就是这样地明显。

但是，新旧模式的“转换”遭遇的瓶颈和困难亦是同样的显而易见。尤其对纺织企业而言，每一步都将是脱胎换骨的转型之痛。

2月23日，在京举办的中纺圆桌论坛第九届年会试图抓住中央全面深化改革的契机，为正步入攻坚关键期的纺织产业的转型发展谋变避险。

纺织业旧模式终结

【2014年成为纺织业新旧模式转换的关键时期。】

“转型升级迫在眉睫，势在必行。”2月23日，中国印染行业协会会长陈志华在中纺圆桌论坛上呼吁。

印染业作为纺织工业中最饱受节能减排、清洁生产、生态安全等环保压力的细分行业，固然是转型升级的排头兵，但这并非是纺织产业的个中需求。

“2013年是很困难的一年，甚至一段时间内比2009年还要艰难。”这是中纺联去年行业调研中很多国内纺织企业反映的感觉。

但在中纺圆桌论坛上，中国纺织工业联合会副会长兼秘书长高勇介绍，统计数据显示，2013年纺织工业整体呈现出“稳中有增”的趋势。据数据显示，2013年整个纺织业实现主营业务收入63800亿元，增长超过11%，实现利润3605亿元，增长17%。“看数据，纺织业形势还是一片大好”，高勇说。

差异说明了什么？高勇表示，一是纺织业已进入较持续的、低增长的发展阶段。按国家统计局数据，纱、布、化纤、服装等纺织业主要产品产量在去年一季度增幅还在10%以上，但到年中降到8%左右，到下半年以后除产业用纺织品增长超12%以外，其他主要产品产量全部降到8%以下。

来自行业协会的测算比国家统计局的数据更为低迷。“按棉纺协会、服装协会的测算，2013年纱的产量只有超过1%的增长，布的增长为-2%，服装只有1.25%的增长，接近于零增长，是历年以来增长幅度最低的。”高勇如是说。

二是投资大大下降，从此前持续超过30%以上的年增长率降为2013年的17%左右。

三是原料对于纺织业的影响越来越明显。“比如，棉花国家收购政策导致的国内外棉价差冲击，去年纺织业只用了830万吨的棉花，比前年又少了200万吨，比最高峰期的近1800万吨则少了将近1000万吨。”

四是订单、利润、产能都在向纺织行业大企业集中，尤其在棉纺、针织、服装行业都较明显。

五是整个纺织业节能减排形势越来越严峻。“问题最大在减排，尤其是污水的排放，甚至纺织业都没能完成国家节能减排‘十三五’指标。”

六是终端销售渠道的重大变化。高勇表示，据中国纺织工业联合会测算，2013年服装服饰、家用纺织品网上零售接近甚至超过5000亿元人民币，这意味着服装服饰、家用纺织品网上零售比重已达20%。

具体到纺织工业化纤、印染、产业用纺织、家纺、服装等各个细分行业，中国纺织工业联合会副会长孙瑞哲表示，2013年纺织业整体面临着一个艰难的局面，但仍是难中有进、调整加剧。

印染方面，陈志华介绍，印染布产量从2012年、2013年开始降为负增长，每年都要降低20多亿米，产量下降的同时，2013年主营业务收入上升了8%，利润上升了10%。全国1906家规模以上企业亏损企业238家，亏损总额比2012年下降22%，亏损企业数相对2012年减少46家。

“难、稳、乱”，中国化学纤维工业协会会长端小平则直言，2013年化纤行业增长7.9%，产能惯性增长，开工率却在持续下降，去年开工率大概在82%，个别品种低于80%；低增速和高库存逐步成为常态。

产业用纺织品市场，中国产业用纺织品行业协会会长李陵申介绍，产业用纺织品2013年增长12.9%，主营业务收入增长16.5%，比去年的18%的增速略有下降，利润增长16.4%，比去年的18.3%也略有下降，固定资产投资比去年增长28.8%，高于整个纺织业。

服装市场也不乐观，中国服装协会副会长王茁介绍，服装市场消费增速逐步放缓已成定局，零售价格增长空间未来也趋于性价比合理的态势，出口则处于量少价增的态势。

在一系列数据呈现的背后，国家发改委学术委员会秘书长、研究员张燕生分析认为，2014年纺织经济内在规律和结构正在发生一个根本性的变化，整个行业正处于新旧增长模式转换的关键时期。

张燕生认为，过去低成本驱动、简单模仿、大规模生产、高碳的模式结束了，纺织业需要转向高成本、高增值、创新驱动、高品质、小批量、定制、电商以及利用无线互联网的机遇形成新的竞争优势、向“微笑曲线”两端延伸的增长模式。

内需市场成变局最大隐忧

【去年纺织服装的零售总额增长由此前的平均17%降为11.7%。】

不可否认，纺织行业的“难”是整个国民经济调整改革在纺织工业的映射。

诚如国务院参事室特约研究员、著名经济学家姚景源表示，纺织业的全面深化改革是中国经济正处在增速的“换挡期”，结构调整的“阵痛期”，过去经济政策负面作用的“消化期”的同步和倒逼。

内需消费市场的变化首当其冲。在预测2014年中国纺织业趋势时，高勇认为，以“稳”为主的整个纺织行业形势中，“变化”比去年要大，要多。

首先是原料。“棉花价格，棉花政策可能比过去两年更难预测”，高勇指出，多数人认为新棉季到来的国家将对新疆给予目标补贴，认为今年棉花价格会大降，会较为接近国际市场价格，但实际上，在今年9月份以前仍执行国家放储价，国库已有1300多万吨棉花，相当于存储了两年多的棉花产量，而国家现在消化的手段只有一个进口配额。

“怎么挂钩？用什么方法挂钩？用什么价格挂钩是今年消化国储棉的变数。”高勇直言，在棉花市场价格方面会有变化，不能抱太大的希望。

而2013年，出口回升成了纺织业“所没有想到”的亮点。

高勇介绍，2013年纺织服装出口统计为2920亿美元，增长11.24%，远高于全国7.9%的增长率，也是前年纺织服装出口增长只有3.32%的“迅速拉升”。

张燕生也预测，纺织、服装和鞋类产品2013年出口的增长率为11.2%，2014年可能上升到13.4%，远高于高新技术和机电产品出口增速。

但与此相比，纺织服装的内需下降则出乎行业意料。

据国家统计局统计，2013年全国社会消费品零售总额增长13.1%，而纺织服装只有11.7%。而前几年，纺织服装内需市场一直持续保持17%左右的增长率。

内需市场的预期不达传达怎样的信号？

在高勇看来，内需终端市场的变化最大变量在于电商。高勇称，“20%的纺织品服装在网上卖，意味着一部分服装企业、运动装企业、年轻人服装服饰都转战了网上，传统线下门店关闭就较快一些，关的就较多一些。”

而冲击或许仅仅是开始。这令纺织服装内需市场成为2014年变数最大的板块。高勇认为，从农村人口消费和城镇人口消费服装家纺比1：7的不对等来看，服装家纺类消费品不提高农村的消费水平内需就很难拉上来。而农村消费市场的驱动之难已是人所共知的“老大难”。目前，按统计局统计数据显示，在2013年23.4万亿元的社会消费品零售总额中，城镇人口消费超20万亿元，而占总人口比重超过40%的农村人口仅消费3万多亿元。

孙瑞哲也指出，衣着类消费价格持续低于全社会消费品价格增长的态势还会延续，甚至还会出现价格走低的趋势。孙瑞哲认为，这需要纺织企业以材料和智能化技术为突破口，强化创新；以品牌导向力、时尚导向力为基础，构建整个行业的消费力。

中国纺织工业联合会会长助理杨世滨指出，去年中国服装纺织品增长只有1%，而凭借电子技术、微信等的手段和工具，中国服装从以往单一的产品出口已变成产品和资本双出口，服装业因此到了布局全球市场的阶段，成本诉求、品牌诉求以及国际化运作能力、国际设计能力、资本运作能力都甚至开始面临一个全球市场的竞争。

王茁指出，就服装的内销而言，此前企业只需在全国各地的二、三线城市"插满红旗"，"跑马圈地"就行，而现在终端渠道、产品创新、行业模型、商业体系甚至商业原理的创新都成为重新被强调的一种转变。

正如张燕生的发问：“是继续停留在2012年之前的旧模式，还是转向未来35年需要探索形成发展的新模式？”

在“难中有变”的2014年，迫切需要纺织服装企业给出答案。前的生存问题就是这样地明显。

来源： 最新纺织

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