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美国农业部八月棉花展望报告

相关专题：资讯频道国际动态发布时间：2013-08-20

资讯导读：最新的美国农业部(USDA)预估报告预估，2013/14世界棉花期末库存将创9380万包新高，较上年增加740万包。今年库存预计连续第四年增

最新的美国农业部(USDA)预估报告预估，2013/14世界棉花期末库存将创9380万包新高，较上年增加740万包。今年库存预计连续第四年增加，因为全球产量持续大于纺织厂需求，中国棉花政策继续支持国内价格高于世界价格。

2013/14世界库存预期提高9%，但中国库存继续增加，很大一部分供应量在中国的国家储备棉中，而世界其他地区无法使用这部分棉花。2013/14这些储备库存预计占中国整体库存的近80%。2010/11年中国库存占全球库存的21%，是中国20年中的最低水平。但是，到2013/14年底，中国的比例预计提高近2倍，达到62%。同时，中国之外的库存比例预计连续第三年下降，至38%。

图1全球棉花期末库存比例

美国国内棉花形势展望

八月2013年美国棉花产量预期被下调

根据美国农业部第一次基于田间调查的预测，2013年美国棉花产量预计为1310万包，较7月预估减少447,000包，较去年产量减少近430万包。2013年产量减少的原因是种植面积缩小以及全国单产下降。

根据8月预测，2013年整体棉花种植面积估计1020万英亩，略低于6月种植面积报告给出的种植面积。由于种植面积较上年减少17%，因此，大约的收获面积预计也减少大体相同的数量，预计为770万英亩。根据最新的预测，2013年全国放弃率预计为24%,相当于2012年的放弃率。美国单产预计为813磅/每收获英亩，远远低于去年创下的887磅记录，但是接近5年平均单产。

陆地棉产量预计1250万包，较2012年减少25%。在前20年中，8月陆地棉产量预测有11次高于最终评估，有9次低于最终评估。以往8月预测与最终陆地棉产量评估之间的差异预示，2013年产量在1130万包和1360万包之间的机会是三分之二。

与2012年产量相比，棉花种植带地区的每一个地区陆地棉产量都将减少。根据8月预估，东南部地区预计在2013年收获450万包棉花，该地区的面积、放弃面积以及单产都接近5年平均值。如果确实如此，东南部将连续第三年成为美国最大产棉区，至少在100年中，这是第一次。

图2美国地区陆地棉产量

西南部地区进入第三年干旱，再次被迫放弃大量棉田。今年西南部地区陆地棉放弃率预计超过40%，与2012年相同，但低于2011年创下的63%的记录。因此，2013年陆地棉产量预计440万包，大约较去年和5年平均产量减少100万包。种植面积缩小，以及低于平均值的单产，将导致西南部地区产量成为2000年以来的第二个最低产量。

由于今年可选择作物的生存能力，三角洲地区的种植面积显著减少。2013年估计只有130万英亩，降至新低。基于平均放弃率和接近历史记录的1020磅/每收获英亩的单产记录，三角洲产量预计270万包，降至1983年以来最低水平。

西部地区，今年陆地棉产量预计只能达到952,000包，相比之下，2012年为120万包。种植面积减少，单产低于去年，将导致该地区产量跌至历史低谷，2013年陆地棉产量将是自1940年代中期以来的第三个最低产量。同时，超长绒棉(ELS)棉花生产继续集中在加利福尼亚州，当地几乎占ELS产量的90%。面积缩小，单产下降，预计将导致ELS产量降至580,000包，较去年减少200,000包。

美国棉花生长持续落后于去年和5年平均长势。截止8月11日，73%的棉田坐果，相比之下，去年同期坐果率87%，5年同期平均坐果率81%。大部分州都低于他们的历史平均记录，只有少数几个州例外；最明显的是亚利桑那州和维吉尼亚州，这两个州分别较他们2008-12年的平均坐果率高出5个百分点。

同时，在刚刚过去的一周，2013年美国棉花长势低于5年平均情况。根据图解，今年大部分长势与去年和5年平均长势相似。截止止8月11日，43%的棉田被列为“好”或者“优秀”，相比之下，去年为42%，25%的棉田被列为“差”或者“非常差”，相比之下，去年为28%。好不令人吃惊，最差的长势在得克萨斯州，当地36%的棉田被列为“差”或者“非常差”。

图3美国棉花长势

需求和库存向下修正

8月，美国2013/14棉花需求下调至1410万包，较去年减少近250万包，降至1988/89年以来的最低水平，因为供应量紧张，预期限制美国出口。虽然出口继续占需求的大头，但美国2013/14出口预计为1060万包。中国进口需求减少，世界贸易缩小，竞争加大，预计导致美国出口降至2000/01年以来的最低水平。美国占全球贸易的份额预计为28%，与去年相似，但成为前10年中的最低比例之一。

由于美国棉花需求在三年中第一次大于产量，因此，今年期末库存预计减少100万包，至280万包，降至2010/11年以来的最低水平。同样，库存-对-用量比为20%，为三年最低比率。截止8月，2013/14陆地棉农场价格预计在72-88美分/磅之间。中间点为80美分/磅，较2012/13预估的72美分/磅高出8美分，较2011/12年的88美分/磅减少8美分。

2012/13供应量和需求被修正

2012/13年在7月份结束，本月报告做了一些调整，这些评估将在今后几个月完成，因为到那时，将得到更多的年底数据。根据出口销售报告已经公布的装运数据，去年美国出口被下调。截止7月完成的装运数量，美国出口下调200,000包，至1310万包。

2012/13美国棉花平衡表的修正还包括，第一次预估最终期末库存。自2011年人口普查局不再做库存调查以来，来自农业服务局的数据就用来帮助调和期末库存。2012/13年，这些数据预示，美国棉花期末库存低于供应量减去用量后的结算结果。因此，考虑到部分差异，2012/13年平衡表减少了325,000包，库存降至280万包。美国农业部将继续审查2012/13年供应量和需求的评估，收集更多库存数据，以后的报告可能进一步做出修正。然而，由于缺乏全面的行业库存调查，美国农业部解决库存差异的能力受到限制。

国际棉花形势展望

全球棉花产量减少但仍然大于消费量

2013/14世界棉花产量预计1.164亿包，较上月预测减少160万包，主要原因是中国和美国的预测下调。今年大部分主要产棉国家的价格有利于选择作物，全球棉花种植面积降至三年最小，产量预期较2012/13年减少4%。世界产量预期较2011/12年记录连续第二年下降，美国将占今年产量下降的最大部分。

在世界最大产棉国中国，2013/14棉花产量预计3300万包，较上年减少6%(200万包)，原因是种植面积缩小，以及新疆、华北中部和湖南部分地区天气不利。天气问题预计导致2013/14年的单产较2012/13年的历史高产记录减少2%，至1,409公斤/公顷。

2013/14年印度和巴西棉花增长将大于中国的棉花减产，由于种植面积扩大，这两个国家将分别较上年增加100万包。同样，巴基斯坦在2013/14年的产量将增长4%，至970万包，原因是单产提高。相反，2013/14澳大利亚和乌兹别克斯坦的棉花产量将略有下降。

2013/14年全球棉花消费量预计1.099亿包，与上月相同，高于前两年。世界棉花消费量依然远远低于2006/07年创下了1.241亿包历史记录，虽然消费量正在从2010/11最高历史价格的影响中复苏，但历史最高价降低了棉花在纺织纤维消费中的比例。

图4全球棉花产量和消费量

世界最大纺织厂棉花消费国家中国的棉花消费量，预计3600万包，与2012/13年相同，但远远低于2009/10年的5000万包。中国棉纺纱厂在近几年损失了市场份额，因为政府确定的最低价格维持国内价格高于世界价格。取代部分国内纺纱业，中国在过去几年大量进口棉纱，包括2012/13年估计进口800万包(当量)，是2010/11年的两倍。

印度和巴基斯坦受益于中国的纱线进口，过去几年他们的棉纺织厂用量稳定上升。印度棉花消费量预计创2330万包记录，较2012/13年增加750,000包。巴基斯坦今年的棉花消费量预计1170万包，提高6%，接近2000年代中期创下的1200万包的最高记录。

2013/14世界棉花贸易减少

2013/14年世界棉花贸易预计3840万包，较上年接近4670万包的记录减少18%。减少的原因是预期中国进口需求较2012/13年的大约2030万包下降至2013/14年的1100万包。中国纺织厂需求稳定，库存增加，将帮助中国降低进口需求，降至四年的最低水平。但是，一些国家进口增加将有助于抵消部分中国的进口减少。这些国家包括巴基斯坦、墨西哥、土耳其和泰国，他们在2013/14年的棉花消费量预期增加。

2013/14年，进口需求减少预计导致大部分出口国家出口数量下降。除了美国出口下降之外，印度、澳大利亚和巴西出口也会有相当大的减少，这三个国家的出口预计分别为630万包(减少130万包)，430万包(减少170万包)和260万包(减少170万包。澳大利亚和巴西年初库存急剧下降，导致出口货源减少。

2013/14全球期末库存创新高

今年世界棉花库存预计创9380万包新高，较2012/13年提高9%。中国占这些库存的大头，中国自己的库存达到5830万包记录，占整体库存的60%以上，相当于大约6.5个月的全球消费量。

虽然本月2013/14年期末库存预期被下调，但评估的年初库存增加，原因是印度的剩余棉花被调整，增加了前几年的供应量。由于评估产量、贸易和消费量的官方数据预示，低库存水平不能成立，因此，印度2011/12, 2012/13,和2013/14库存被上调。

USDA 世界棉花供应量、用量和贸易（8月1日开始的年度）

单位(1000 包)

	Oct-09	Nov-10	Dec-11	2012/13	7月	8月
	Oct-09	Nov-10	Dec-11	2012/13	2013/14	2013/14
产量
澳大利亚	1,775	4,200	5,495	4,600	4,500	4,500
巴西	5,450	9,000	8,700	5,800	7,000	7,000
中国	32,000	30,500	34,000	35,000	34,000	33,000
印度	23,800	26,400	27,500	26,500	28,000	28,000
巴基斯坦	9,240	8,640	10,600	9,300	9,500	9,700
美国	12,188	18,104	15,573	17,315	13,500	13,053
乌兹别克斯坦	3,900	4,100	4,200	4,500	4,500	4,250
其他	13,805	15,387	19,073	18,049	17,015	16,880
总量	102,158	116,331	125,141	121,064	118,015	116,383
国内用量、消费量
孟加拉国	3,900	3,700	3,300	3,600	3,800	3,800
巴西	4,400	4,300	4,000	4,100	4,200	4,200
中国	50,000	46,000	38,000	36,000	36,000	36,000
印度	19,750	20,550	19,750	22,500	23,250	23,250
印尼	2,450	2,350	2,250	2,450	2,450	2,550
墨西哥	1,900	1,700	1,700	1,800	1,900	1,900
巴基斯坦	10,400	9,900	10,000	11,000	11,700	11,700
土耳其	5,900	5,600	5,600	6,000	6,100	6,100
美国	3,550	3,900	3,300	3,450	3,500	3,500
越南	1,600	1,625	1,650	2,300	2,500	2,500
其他	15,092	14,739	13,778	14,224	14,393	14,353
总量	118,942	114,364	103,328	107,424	109,793	109,853
进口
孟加拉国	3,900	3,700	3,200	3,600	3,600	3,600
中国	10,903	11,979	24,533	20,327	11,000	11,000
印度	480	450	600	1,500	1,200	1,200
印尼	2,500	2,400	2,300	2,500	2,450	2,550
韩国	1,010	1,038	1,170	1,300	1,300	1,300
墨西哥	1,393	1,196	1,000	950	1,200	1,200
巴基斯坦	1,574	1,443	900	2,200	2,700	2,700
泰国	1,806	1,752	1,263	1,500	1,625	1,600
土耳其	4,394	3,350	2,382	3,800	3,950	3,950
越南	1,695	1,569	1,625	2,450	2,500	2,500
其他	6,997	7,044	6,099	6,760	6,733	6,773
总量	36,652	35,921	45,072	46,887	38,258	38,373
出口
澳大利亚	2,115	2,501	4,640	6,000	4,200	4,300
巴西	1,990	2,000	4,792	4,300	2,600	2,600
布基纳法索	775	675	650	1,150	1,175	1,175
希腊	875	750	1,000	1,200	875	900
印度	6,550	5,000	11,080	7,600	5,800	6,250
马来西亚	43	80	1,023	850	800	825
马里	440	450	625	875	950	950
土库曼斯坦	1,200	1,100	750	1,075	950	950
美国	12,037	14,376	11,714	13,100	11,000	10,600
乌兹别克斯坦	3,800	2,650	2,500	3,200	3,150	3,000
其他	5,737	5,897	7,088	7,303	6,799	6,811
总量	35,562	35,479	45,862	46,653	38,299	38,361
期末库存
澳大利亚	749	2,583	3,573	2,308	2,743	2,643
巴西	4,353	7,906	7,993	5,618	6,043	6,043
中国	14,246	10,603	31,081	50,333	58,931	58,258
印度	9,374	11,174	9,444	8,344	8,394	8,794
巴基斯坦	3,042	2,520	2,835	2,860	3,035	3,135
土耳其	1,605	1,319	1,241	1,456	1,381	1,381
美国	2,947	2,600	3,350	3,800	2,900	2,800
其他	10,339	10,748	12,204	11,627	10,909	10,711
总量	46,655	49,453	71,721	86,346	94,336	93,765

来源：中华纺织网

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