今年以来，我国化纤行业内一些大型化纤企业的密集投产的现象引发了上下游的关注。先是桐昆股份公司长兴恒腾年产40万吨差别化纤维项目主装置于1月一次性试车成功；之后，总投资200亿元的恒力(南通)纺织新材料产业园一期项目于5月7日投产，同时二期项目开工奠基；紧接着，5月11日中国石化仪征化纤公司聚酯中心年产20万吨聚酯专用料项目一次投料成功；福建地区金纶和百宏合计约60万吨聚酯长丝装置也建成投产⋯⋯有资料显示，2013~2014年期间，我国至少有800万吨大装置聚酯系列产品项目将逐步投产。

目前，聚酯涤纶行业经过近10年的快速发展，无论是在产能上，还是在品质上，都取得了长足的发展。现在的聚酯涤纶产业已进入了成熟稳定期，这个时期的涤纶行业面临的困难更加严峻，必须依靠技术进步来推进行业创新发展。

·新形势下面临的困局·

过去30多年，我国涤纶产品从无到有，发展迅速。特别是过去10年，涤纶产能年均增长约13%。产能增长的同时，伴随而来的还有更加激烈的竞争。

市场竞争更加激烈。近年来，我国化纤常规品种产能很大，行业长期处于低负荷运行。2010年以来，我国涤纶行业进入新一轮扩能周期，特别是长丝设备，受制造周期限制更是供不应求。2011~2012年，我国聚酯产能连续两年均扩能500吨左右，预计2013年聚酯扩能仍不低于500万吨。这些新增聚酯产能下游80%以上直接或间接配套涤纶长短丝，目前平均负荷运行在75%~80%左右。

市场供大于求，使得市场竞争异常激烈。每一个新项目、每一套新装置投产都对市场产生明显冲击。新产能一般会采用牺牲效益、甚至不惜巨亏促销，争取产品顺利投放市场，其产品定价一般比市场上相同规格品种低100元/吨以上，从而拉动产品价格下行。

产品盈利较低。由于供应过剩，市场充满现货，工厂竞相推销，客户压价采购，常规品种多数时间运行在盈亏平衡边缘。而且，多数差别化品种盈利也不高。许多差别化品种从切片纺走向熔体直纺，差别化品种的供应能力随之大增，如直纺全消光长丝、阳离子长丝、超细旦长丝、有光缝纫线型短纤等等。POY75D与常规POY150D价差从近年较高的1500元/吨下降到500元/吨左右，FDY75D与常规FDY150D价差从近年较高的2000元/吨下降到500元/吨左右，有光缝纫线型短纤与常规棉型1.4D价差从差从近年较高的1000元/吨下降到500元/吨以下。不少差别化品种与常规品种价差仅与两者成本差基本相当。

企业亏损较重。涤纶产品持续亏损直接导致涤纶生产企业严重亏损。2010~2012年，涤纶行业企业平均资产从3.3亿元增加至4.3亿万元，增加28.4%；企业平均主营收入从4.5亿元增加到5.6亿元，增加23.0%。但企业平均利润从2781.5万元下降到1640.4万元，减少41.0%；净资产收益率从22.57%下降到9.92%；毛利率从2010年8.74%下降到2012年6.29%，利润率从6.15%下降到2.95%，行业亏损面从9.43%逐步增长到25.92%，即1/4以上的企业陷入亏损。

■目前，涤纶产业已经进入成熟稳定期，今后的发展需要依靠技术创新来推进。郝杰 摄

现在的聚酯涤纶产业已进入了成熟稳定期，这个时期的涤纶行业面临的困难更加严峻，必须依靠技术进步来推进行业创新。

·市场进入低速增长期·

过去10年甚至30年，中国涤纶产品供需增长率年均达到13%左右，支撑这一高发展速度的关键原因是我国GDP的高速增长带动人均消费上升、加入WTO的利好带动出口加速、人口基数的增长带来新增消费等。

今后我国涤纶市场高速发展难以持续，将进入低速增长期。内在主要因素有：一是我国经济发展正在转型，GDP持续高速发展不是追求目标；二是我国人均收入将进入中等国家行列，人民生活水平的提高将提出更高质的需求，对提升纺织品服装消费量的贡献将减弱；三是人口增长贡献下降，我国人口每年仍净增1%或1000多万，但我国正逐步进入老年化社会，老年人口人均消费力会下降。

外部主要因素有：一是促进出口增长的国际环境发生明显变化，世界经济已由危机前的快速发展期进入深度转型调整期，国际贸易保护主义抬头；二是虽然世界人口超过70亿，还将进一步增长，但发达国家人口增长停滞或下降，新增人口集中在南亚及东南亚、非洲等气温常年较高的发展中国家，对需求拉动作用低；三是世界纺织将开始呈现“从东北亚到东南亚”的新一轮产业转移，并将逐渐加速。东南亚、南亚等地区的国家均提出了振兴纺织的规划，其纺织工业正在崛起。他们利用其低廉的人力资源优势，将首先争夺全球纺织服装的中低端市场份额。

·技术创新是必然之路·

未来，下游纺织服装产业逐渐外移是大势所趋，低端产品来自境外的竞争越来越激烈。目前中国-东盟自贸区的建设进一步深化，我国中低端生产企业将被迫升级转型或破产倒闭。因此，我国涤纶工业不能再走简单重复发展之路，涤纶生产企业必须积极顺应市场变化，淘汰落后产能，提升产品档次，增加高端产出，多为中高端纺织品服装提供优质原料。当前，在新项目投资上要慎之又慎，宁愿错失机会，决不盲目发展。

国内纺织服装需求和出口也呼唤升级换代产品。我国人均收入进入中等收入国家水平，纺织服装需求也将同步升级，需要原料的同步升级。目前我国涤纶及下游面料与世界先进国家和地区相比，差距还是明显的，升级发展的空间还是较大的。从2009年的面料进出口差异来看，面料的出口量约为进口量的5.5倍，但出口价格比进口价格低40%以上，其中，价格差异最大的是化纤面料。

因此，化纤企业未来必须在产品创新方面有所进展，笔者在此提几条建议。

首先，加强产品创新开发的基础理论研究，建立产学研一体的分工研发体系。一是加强基础理论研究，进一步丰富完善高等教育相关专业教材体系，培养出更多知识结构合理的创新性专业人才；二是涤纶生产企业以高校和科研院所为依托，以市场为导向，不断开发市场适销对路的新产品；三是加强知识产权保护，防止出现专利技术廉价甚至无偿“转让”到境外企业的情况，避免境外企业到国内大量“无偿挖人”，宛如过去一段时期大量国有企业员工带技术加入到民营企业。

其次，利用产业链优势，上下游联动开发。市场对差别化纤维的需求逐步增加，涤纶生产企业要始终坚持技术创新理念，不断推进技术进步。具体做法：一是以客户需求为导向开发产品，着力开发有需求的新产品。开发产品要紧跟国际服饰流行趋势，努力创造服饰时尚。二是走与下游结合的链式发展之路，形成从原料到终端产品产业链的协同创新，纺织染一体化共同发展，尤其是加强与面料企业合作开发。不要因为后道的纺织染整加工出现瓶颈就阻碍一些涤纶品种的发展。三是与上下游品牌企业合作，强强联合，内外联手，共推市场，共享成果，提高合作的深度。

第三，明确方向，突出重点。分析查找企业自身和可以合作的资源优势，明确产品开发的方向重点。目前，主要开发方向和重点：一是上游开发上，研究前道共聚替代后道共混，提升涤纶改性的持久性，如阻燃涤纶。二是热心开发生产小众产品。市场需求较好的品种包括异形纤维、高吸湿纤维、抗静电纤维、抗起球纤维、超细旦纤维等等。如太仓振辉、张家港龙杰等企业，产品规格牌号众多。三是加强开发低碳环保类产品。新的历史阶段，产品开发要顺应环境治理的要求，减少排放。包括：循环回收再利用产品、节能环保加工类产品（如原液染色纤维、易染纤维等）、人体亲和类产品等（如超仿棉、吸湿排汗纤维等）。目前，日本帝人开发了生物原料聚酯纤维，英国聚酯瓶回收公司ECO塑料给可口可乐供应再生聚酯瓶。四是更加追求产品品质，追求产品质量的长期稳定，提升企业品牌形象。

来源： 中国纺织经济信息网

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