2012年1-5月，纺织行业经济运行总体表现为：生产维稳；投资减缓；出口价格小步回落，出口数量恢复性增长；亏损企业亏损额继续增加，行业效益下滑，棉纺、化纤行业尤为突出；棉纱、棉花进口激增，棉纱进出口逆差和内外棉价价差扩大，国内棉花市场有价无市，棉花市场冷热不均。欧债危机影响还在发酵，纺织企业在外缺订单，内缺有效刺激政策，在内外棉价悬殊差异情况下运行十分维艰。 　　一、生产维持平稳增长。1～5月，规模以上纺织企业工业总产值21449亿元，同比增长11.8%；生产化纤1551万吨，增长15.2%；纱1228万吨，增长14.1%；布242亿米，增长11.7%；服装101亿件，增长7.2%。 　　但从实际了解的生产情况看，自去年6月份来，棉纺织业产销两不旺，原料库存不足，消库存进展缓慢，产成品资金继续增加。大型企业生产虽在维持，但中小型企业停限产较为突出，纱布产量不增反降。据中国棉纺织协会抽调数据显示，全国3万锭以下纺纱企业减产、停产面接近50%，1-5月纱和布产量同比分别下降1%和1.1%。 　　二、投资规模收缩，新开工项目连续两年负增长。1～5月，纺织行业固定资产投资2609.58亿元，同比增长18.5%(低于全国工业投资总增速1.6个百分点)，增速同比下降17.7个百分点。其中新开工项目5759项，同比下降2.9%，连续两年负增长。 　　分行业看，麻纺业保持强劲增长，其他行业增速普遍减缓。1-5月麻纺业固定资产投资同比增长73.8%，增速同比提高43.3个百分点；化纤增长24.3%，增速回落42.1点；棉纺织加工业增长18%，增速回落19.4点；服装增长25.3%，增速回落17.2点。 　　分地区看，东部地区投资增速明显低于其他地区。1-5月，东部地区投资增速同比增长13.3%，而中、西部及东北地区分别增长21.5%、28.4%和211.9%。从投资比重上看，东部地区减少，中部地区明显上升，棉纺、服装向中部地区转移较为明显。东部地区投资比重由2007年的64.8%下降至今年1-5月的58.7%，下降6.1个百分点。中部地区则由2007年的23.3%上升到今年1-5月的29.4%，上升6.1个百分点。 　　三、出口数量呈恢复性增长，棉纱进口仍大幅增加。 　　1～5月，纺织服装出口906.54亿美元，同比微增2%(但远低于全国其他商品出口增速9.7%的水平)。其中纺织纱线、织物及制品出口380.79亿美元，同比微增1%%，服装出口525.75亿美元，微增2.5%。主要呈以下几个特点： 　　(1)、五月份出口再度回弹。从前五个月出口金额看，1、2、4三个月出口负增长，同比分别下降0.5%、7%、和5.4%。3月份因面料和服装出口短暂反弹，当月出口增长13.4%。五月当月出口218.34亿美元，同比、环比分别增长7.4%和16.1%。其中纺织纱线、织物用制品出口92.27亿美元，同比、环比分别增长7.1%和9.8%；服装出口126.07亿美元，同比、环比分别增长7.6%和21.3%。在出口价格回落的情况下，出口额回复到微幅增长，着实不易，这主要出口数量发生了一定变化。 　　从出口数量看，呈恢复性增长，五月份纺织服装出口数量同比增长4.3%。其中纱线出口31.61万吨，同比、环比分别增长15.8%和10.8%(下同)。其中棉纱线出口4.64万吨，分别增长35.2%和14%，化纤纱线出口19.69万吨，分别增长14.9%和7.6%。出口面料31.46亿米，同比、环比分别增长9.7%和11.2%。其中棉布出口7.9亿米，分别增长21.3%和17%，化纤面料出口14.38亿米，分别增长2.7%和11.4%。服装出口26.91亿件，同比环比分别增长1%和16.3%。其中棉制服装出口12.23亿件，同比微降0.4%，环比增长18.8%；化纤服装出口11.93亿件，同比环比分别增长4.6%和15%。 　　5月份出口数量环比、同比均表现出大幅增长态势，但与2010年5月份相比，化纤纱线、面料出口达到或超过前年水平，而棉纱线、服装出口与前年相比仍有所下降。2010年5月当月，纱线出口量31.24万吨，其中棉纱线5.87万吨，化纤纱线17.79万吨，棉布6.81亿米，化纤布11.73亿米，服装26.72亿件，其中棉制服装13.04亿件，化纤制服装11.36亿件。 　　1-5月，纱线出口136.1万吨，同比下降7.3%，比2010年同期增长4%(下同)。其中棉纱线18.99万吨，分别下降9%和20.8%，化纤纱线84.64万吨，同比下降7%，比2010年同期增长14.2%；面料出口127.56亿米，同比增长5.6%。其中棉布出口32.22亿米，分别增长6.3%和7.7%，化纤面料出口57.91亿米，分别增长2.7%和18.4%；服装出口113.34亿件，分别下降4.3%和1.5%。其中棉制服装出口51.34亿件，分别下降8.4%和8.5%；化纤面料服装出口50.11亿件，分别增长0.9%和3.1%。 　　(2)、5月份对主要经济体出口表现不一。对欧盟出口环增同减，对日本出口环减同增，对美出口平稳增长。5月当月对欧盟出口39.18亿美元，环比增长34.7%，同比下降12.6%。其中对欧盟出口服装28.9亿美元，环比增长53%，同比下降15%；对欧盟出口纺织品9.08亿美元，环比微增0.4%，同比下降9%。1-5月，对欧盟出口162.6亿美元，同比下降11.5%。其中对德国出口同比下降18.1%，对意大利下降23%，对法国下降13.8%，对西班牙下降2.8%，对荷兰下降14.4%，对比利时下降20.3%，对丹麦下降11.2%。对英国和波兰增长2.1%和8.4%。 　　5月份对美出口33.97亿美元，同比环比分别增长9.7%和24%。其中对美出口服装分别增长30%和6.2%，纺织品分别增长19%和12.1%。1-5月对美出口136.27亿美元，同比增长8.3%。5月份对日出口18.39亿美元，同比增长3.5%，环比下降21.6%。其中对日出口服装环比下降24.8%，同比增长4.2%。1-5月对日出口104.7亿美元，同比增长4.5%。 　　(3)、价格优势，进口棉纱继续大幅增加。今年前5个月中，2、3、5三个月单月进口量均超过了12万吨，其中5月当月进口12.5万吨，是去年5月份的2.4倍。 　　1-5月我国累计进口棉纱线55.36万吨，同比增长54.9%。平均进口单价3.31美元/公斤(比我国出口棉纱价格5.03美元/公斤低近35%)，同比下降17.5%。其中进口巴纱21.62万吨，增长82.6%，占我国进口总量的39.1%，进口均价2.94美元/公斤，同比下降23.4%；自印度进口10.28万吨，同比增长1.7倍，进口均价3.37美元/公斤，同比下降16.9%；自越南进口5.92万吨，增长73.6%，进口均价3.58美元/公斤，同比下降24.4%。 　　另据海关最新统计，今年6月份，我国纺织服装出口228.87亿美元，同比微降0.1%，环比上升4.8%。其中纺织纱线、织物及制品出口84.08亿美元，同比微增0.6%，环比下降8.9%；服装及附件出口144.79亿美元，同比微降0.4%，环比上升14.8%。1-6月，纺织服装出口1135.22亿美元，同比微增1.6%(低于全国其他商品出口10.3%的增速)。其中纺织464.76亿美元，增长1.3%，服装670.46亿美元，增长1.9%。 　　四、经济效益进一步下滑，近两成左右企业亏损。随着要素成本不断上升以及产品销售困难，加上原料价格的剧烈波动以及内外棉价悬殊差异，纺织企业在促销减压过程中，亏损较为突出，在36600户规模以上纺织企业中，亏损企业接近两成（即7000户，同比增加36.8%），亏损额有增无减，经济效益继续下滑，利润负增速扩大。 　　今年1-4月，规模以上纺织企业主营业务收入16167.14亿元，同比增长11.27%；主营业务总成本1415.49亿元，同比增长11.7%；税金及附加77.1亿元，增长16.1%，三项费用(营业、管理、财务)1022.29亿元，增长16.9%(其中利息增长29.9%)。因各项费用的大幅增加，经济效益大幅下滑。亏损企业亏损面19.1%，同比上升14.1个百分点；亏损企业亏损额109.61亿元，同比增加1.3倍，增亏速度较一季度加快13.4个百分点；利润总额721.22亿元，同比下降2.3%(一季度为-1.8%)。从相对指标看，全行业毛利率平均12..45%，下降0.33点；销售利润率4.46%，下降0.62点。与此同时，在产成品资金同比增长17.1%的情况下，原料库存仅增长8.1%，原料库存普遍偏低。 　　分行业看，棉纺织加工业、化纤行业经济效益下滑现象较为突出，服装、家纺、针织制品等行业略好于其他行业。1-4月： 　　棉纺织加工业利润225.36亿美元，同比下降5.7%；销售利润率4.27%，同比下降0.62点；亏损企业亏损32.64亿元，增加3.2倍；产成品691.3亿元，同比增加15.5%；原料库存仅增长3.4%。另据中国棉纺织协会跟踪调查，1-5月棉纺织企业亏损面达到40%，新疆纺织企业亏损面达到65%左右，全行业销售收入下降了25%，全行业亏损超过3亿元。 　　化纤行业利润54.67亿美元，同比下降50.8%；销售利润率2.69%，同比下降3.1点；亏损企业亏损面达30.6%，亏损额23.76亿元，增加4.3倍；产成品402.64亿元，同比增加16.6%；原料库存仅增长1.7%。其中涤纶行业利润同比下降51.3%；销售利润率2.7%，同比下降3.24点；亏损企业亏损面33.5%，亏损额增加6.1倍；产成品同比增加18.6%；原料库存仅增长4.5%。 　　家纺行业利润34.87亿元，同比增长21.7%；销售利润率4.94%，同比上升0.31点。针织行业利润30.35亿元，同比增长19.3%；销售利润率4.07%，同比上升0.21点。 　　综上各项指标数据分析，自去年6月份来，纺织企业运行十分艰难，虽然在大中型纺织企业坚持下，生产数据显现平稳，但出口下降，投资萎缩，效益下滑的现象仍较明显。目前仅仅释放货币政策已不够用了，国家应在税收，流通体制改革和棉花政策调控措施等方面有所改进和作为。 　　五、棉花市场渐趋复杂，调控措施及方向为纺企所关注。 　　从棉花价格总体走势看，内棉稳定外棉跌。本年度来，国内棉花价格在大量收储政策调控下总体趋于稳定，国际棉价则呈持续缓慢下跌态势。但收储结束后，受欧债危机持续曼延、纺织出口下降、生产萎缩、市场持续不振，国内棉价基本稳定的格局被打破，国际棉价则加速下滑，棉价出现了本年度来的最大波动。尤其是从4月下旬到6月初，受基本面因素及投机炒作影响，内外棉价均滑至本年度的最低点。本年度各主要棉花市场价格趋势图示如下： 　　4-6月，纽约期棉由每磅91美分直落至70美分下方，跌幅25.3%；Cotlook指数由每磅101美分跌至77美分，跌幅23.5%；郑州棉花期货主体价由每吨21420元跌破1.9万元至18550元(近期合约跌破17500元)，下跌2870元，跌幅13.4%；撮合交易主体价由每吨20530元跌至17860元(近期合约跌破17700元)，下跌2670元，跌幅13%；国内现货棉价持续阴跌达三个多月，328级价由每吨19500元缓慢跌至18100元，下跌1400元，跌幅7.2%。 　　6月中旬后，受欧元区救助方案达成协议以及外围商品回升影响，国际棉价及国内棉花期货触底反弹，回补了前期部分缺口，持续阴跌长达三个多月的国内现货棉价在成本底线开始止跌趋稳。纽约期棉在70美分构筑防线，主体价基本在70-73美分区间震荡；Cotlook指数在82-86美分之间运行；郑棉主体价期回升到19000元上方，主要合约已盘升至19500元左右；撮合市场主体价稳健回升到19000元左右；现货棉价在18150元一线止跌缓慢回升，观望调控政策变化。 　　从市场购销情况看，表现出交储热、购销冷，外棉热，内棉冷的冷热不均的特点。 　　一是收储大大加快了棉花销售进度。由于现货棉价低于收储价，收储成为棉企销售首选，各地棉花经营企业交储十分踊跃，纺企国内棉花采购则始终清淡。截止6月末，全国本年棉花销售九成以上，为近几个年度来棉花销售进度最快的一年，同比提高11.6个百分点。其中交储占47.9%，纺企采购仅占42.9%，纺织采购进度远低于往年纺，同比下降36.3个百分点。其中2011年9月-2012年3月收储近7个月区间，纺企采购量仅占全国皮棉销售总量的24.7%，4月和5月分别占销售总量的9.2%和7.7%，6月份降低至1.3%。 　　二是棉花进口创历年之最，但滞港现象严重。由于国内棉价在收储政策调控下处于高位平稳运行，但国际棉价则持续下滑，导致内外棉价差距越拉越大，国内棉花成本使纺织产品在国际竞争中处于绝对劣势地位，进口外棉成为纺织企业获取棉花资源首先。据海关统计资料显示，本年度来(2011年9月-2012年6月)，我国累计进口棉花472.84万吨，同比增长1.14倍，比进口最高的2005/06年度高出33.7%。预计本年度进口棉花将超过500万吨，创下我国棉花进口史来的最高纪录。         对此，中纺联已组织棉纺行业的几大重点企业，向国家相关部门提出建议，呼吁尽早出台相应的棉花政策，解决国内外棉花差价过大的问题。并希望尽快给我们棉纺企业直接发放配额，国家收储的300万吨储备棉和进口的100万吨储备棉能暂缓放储，等棉花价格回升到一定程度，再研究相应的方针政策。

　　然而由于下发的棉花进口配额远远跟不上棉花进口本身进度，导致进口棉滞港现象十分突出。大量没有进口配额的中小企业进口棉花只能积压在港口，如在青岛黄岛港保税区仓库内，大量进口棉花积压，入库数量超过出库数量，仓容显得十分紧张。也因为仓库紧张和国际棉价的持续下跌，近段时期棉花进口毁约率明显提升。据统计，自3月底以来，签约进口美棉毁约总量约18.8万吨，其中中国19.6万吨，占美棉出口毁约总量的104.3%。 　　综上情况分析，在欧债危机继续发酵，全球经济不景气的情况下，棉价下跌为情理之中。而收储政策在稳定了国内棉价的同时，也扩大了内外棉价差距，悬殊的内外棉价差给我国纺织产品参与国际竞争带来极为不利影响。一方面是棉花、棉纱进口激增，另一方面是纺织品出口十分艰难。如何化小内外棉价差，促进国内纺织品出口成为纺织企业颇为关注的问题。 　　笔者认为，从长远发展趋势考虑，目前采取控制配额发放，搞纺织专场抛储不大适宜，加快下发配额可能是最佳选择。一方面下发进口配额，纺织企业尽可能多地使用进口棉，在原料成本与南亚地区同步，增强纺织产品国际竞争力；另一方面，缓解港口库容压力，能有效提高棉花履约能力；其三是缩小内外棉价的有效途径，进口多了，国际棉价自然上提。其四从棉花供需长远趋势看，多进口多储备，有利增强对未来市场的调控主动权。因为国内需大于产的格局不会改变，国际棉花产需在未来的两、三年有可能会发生新的变化。         对此，中纺联已组织棉纺行业的几大重点企业，向国家相关部门提出建议，呼吁尽早出台相应的棉花政策，解决国内外棉花差价过大的问题。并希望尽快给我们棉纺企业直接发放配额，国家收储的300万吨储备棉和进口的100万吨储备棉能暂缓放储，等棉花价格回升到一定程度，再研究相应的方针政策。
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