2009年，中国经济走出漂亮的“V”型线，背后则是我国为应对危机出台的组合拳。今年，国家先后批复了九个区域发展规划，出台了十一个产业振兴规划，密度之大史上罕见。国家有意通过产业和区域“共振”的布局来拉动经济、调整结构的思路已相当明显。这些振兴规划已对明年经济发展做出新的布局，围绕产业和区域振兴的思路，也将催生新的投资机会。

    十一大产业规划出手：43日内密集出炉十大规划

从经济总量看，今年上半年首批出炉振兴规划的十大产业几乎囊括全国80%的工业增加值，占GDP比重超过3成。2007年，上述产业的工业增加值占全部工业增加值的比重接近80%。2007年我国税收4.56万亿元，以上述行业为主的企业上交税金1.7万亿元，约占37.4%。

2009年是我国经济面临重大挑战的一年。2009年初，《政府工作报告》将2009年称为进入新世纪(002280，股吧)以来中国经济发展最困难的一年，并提出2009年GDP增长8%的预期目标。

为防止经济加速下滑，国家出手可谓又重又准。继年初4万亿元刺激计划之后不久，从今年1月14日到2月25日，在短短40多天的时间里，国务院就连续出台了汽车、钢铁、纺织、装备制造、船舶、电子信息、石化、轻工行(601398，股吧)业、有色金属、物流业十大产业调整振兴规划。今年7月，又出台了文化产业振兴规划。

这些产业关系国家安全和国民经济命脉，具有产业链条长、上下游关联度高、辐射带动作用大等特点，对国民经济的发展举足轻重。其中的钢铁、电子信息等产业在我国国民经济中有重大作用。其他部分行业属于战略产业，如汽车业在我国当前和今后一个阶段是对工业发展起带动作用的战略产业。

产业振兴规划对今年“保就业”的目标也有举足轻重的作用。仅以纺织工业为例，全国人大代表赵林中此前表示，由于具有较长的产业链，纺织行业发展所需的原料关乎1亿农民的生计，在纺织行业的2000万就业大军中，70%是农民工，如果按年收入1万元粗算，总计能带来1400亿元收入，可提高1000多万个农民家庭的生活水平。有关券商分析认为，振兴规划相关产业直接涉及的总就业人口超过1亿多人，其中，仅直接涉及的城镇从业人员就可达3600多万人，占全部城镇劳动力就业的30%以上。

    效果：推动经济实现“V”型反转

如果把2008年以来七个季度的GDP增幅画条曲线：10.6%、10.1%、9%、6.8%、6.1%、7.9%、8.9%，那是一个清晰的“V”型反转，中国经济最坏的时期已过成为共识，实现“保八”已毫无悬念。

    工业企业强劲复苏

国家统计局公布的数据显示，在第一批产业振兴规划发布后的4月，国内工业增加值增速为7.3%，其后逐月回升，进入下半年后回升速度明显加快。10月国内工业增加值增速达到16.1%，超出很多市场人士的预期。

产业振兴规划促成了工业企业的强劲复苏，受益最明显的莫过于汽车产业。中国汽车工业协会公布的统计数据显示，在购置税减免和汽车下乡等优惠政策的拉动下，前10月国内汽车销量达到1089.14万辆，同比增长37.71%。市场预计今年国内汽车销量将达到创纪录的1300万辆，从而跃居世界第一大汽车消费市场。

    重构世界经济新版图

中国经济率先在全球划出一道“上行线”。国人已感受到全球经济版图正在悄然发生的改变。

虽然三季度发达国家经济形势出现好转，但据经济合作与发展组织预测，今年全年美国经济将萎缩2.5%，日本和欧元区将分别萎缩5.3%和2.5%。“金砖四国”中，俄罗斯经济仍处于深度负增长状态，巴西和印度的增长率也明显低于中国。

随着中国经济增长对世界经济的拉动力量日趋明显，中国的话语权也逐步增加。G20会议同意，将新兴市场和发展中国家在国际货币基金组织的份额提高到至少5%以上，决定发展中国家和转型经济体在世界银行将至少增加3%的投票权。此外，G20匹兹堡峰会正式宣布，G20将永久取代G8。分析人士认为，这标志着中国在内的新兴经济体将发挥更大影响力。

    反思：振兴规划有待完善

    一、部分行业“调结构”滞后

由于“保增长”的任务非常迫切，部分行业“调结构”的步伐有所滞后。以钢铁业振兴规划为例，规划提到要推进联合重组，使排名前五的钢铁企业产能占全国产能的45%以上。然而中钢协的统计数据显示，前三季度国内粗钢大中型企业产量仅占总增量的31.3%。

    二、部分细则迟迟未出

产业振兴规划的实施时间为2009年至2011年的3年时间，但一年时间即将过去，一些产业调整振兴规划的实施细则尚未出台。

    三、振兴并非“国进民退”

尽管国资委与发改委屡屡辟谣说并不存在明显的“国进民退”现象，但亏损的国企山东钢铁吞并了盈利的民企日照钢铁、房地产市场上中字号国企相继抢得北京、上海等重点城市的20幅热门地块成为“地王”等现象引人关注，大型国企从十大产业振兴规划中受益最多的说法仍有一定市场。

    四、救市战略并非“普惠”

产业振兴规划并非普惠式救市方略，而是鼓励企业转型升级的助推器。在优胜劣汰的市场规则下，振兴规划将加速行业洗牌，企业的前途和命运永远掌握在自己手里。

以纺织业为例，内地许多中小纺企不重质量、薄利多销的盈利模式已成过去，未来能立于不败之地的企业必须有自己的技术特色。

    明年A股仍可享“政策红利”

十一大行业振兴规划密集推出后，股市相应板块及个股随之都出现了可观涨幅。不过，不少投资者担忧，在上述经济刺激性政策出台后，股市面临“利好出尽”的尴尬。而随着通胀预期的增加，以及近日国家调控房地产市场，政策利好效应递减给股市将带来巨大压力。

对此，中证证券研究中心丛榕认为，适度和灵活的政策取向，依然有利于股票市场发展，只不过增长动力从流动性推动过渡到业绩推动，从估值扩张阶段进入估值化解阶段，结构性利好取代系统性利好，单边上涨演化为振荡盘升行情。实际上，经过第三季度调整，第四季度A股市场已经表现出明显的结构性特征，具备政策支持、业绩增长明确的个股受到资金追捧。

2010年的中国股票市场将继续享受政策红利。对于A股而言，虽然渠道和方式有所不同，但享受政策红利的本质没有改变。

    九大区域规划意义：改写区域经济失衡

在国家相继批复九个区域经济发展规划后，新的区域经济版图逐渐成型。区域经济发展规划对后金融危机时代促进中国产业结构升级、扩大内需，拉动投资有非常重要的意义。

今年，国家批复了九个区域经济发展规划，比过去四年的总和还要多，我国新的区域经济版图逐渐成型，将包括以下经济区域：长三角、珠三角、北部湾、环渤海、海峡西岸、东北三省、黄河三角洲、中部和西部。

如果说，十一大产业振兴规划已编制了一张大网，基本上将国民经济中各个行业全面覆盖，那么，区域振兴规划就是发挥各地区的区位优势，最终实现拉动全局的最有力保障。

广州市社科院区域经济研究所所长杨再高接受本报记者采访时表示，中国经济发展需要多级带动，一年内批准9个区域经济发展规划，体现了国家区域经济发展布局的需要，将为国家经济发展培养多个增长带。

如同美国上世纪30年代面临过的区域经济失衡问题，去年突袭而来的国际金融危机，使“外向型”经济的沿海地区遭到了严重冲击，国家及时出台区域经济规划，就是旨在通过构建新的经济布局，壮大推动中国经济发展的能量。

历史数据表明，国家在一定时间段针对区域的振兴计划，将有效拉动该区域经济的高速增长，并拉动相关产业和企业的增长。以东北振兴计划为例，在2004年~2007年期间，东北地区GDP年平均增速为13.08%，高于全国平均水平，且比实施振兴计划前4年增速提高了3.42个百分点。

“资金流、物质流将涌向区域内的企业。”杨再高认为，在区域规划内的地区将在政策等方面享受优惠，区域建设将成为各方热点，对拉动实体经济发展起到重要的发动机作用。

以西部开发为例，从1995年到2009年前三季度，西部地区的固定资产投资规模在全国的占比已从16.2%提高到24.1%，中部从16.5%提高到22.2%，东北从8.9%提高到11.7%，东部沿海则从58.3%降至42%。

    投资：基础设施行业先受益

振兴规划相关区域的投资前景如何？俗话说：要想富，先修路。考虑到开发需要大规模的基础设施建设，因此受益的首先是当地基建类企业；其次是房地产开发企业，新区开发后将带动其土地价格升值，具有土地储备尤其是两江地区土地储备的公司将会受益；第三是新区在建成运营后，其主要产业将会受益于政府扶持而所给的优惠政策。

记者发现，从年初的《关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见》到12月的《鄱阳湖生态经济区规划》，基础建设都是各个区域发展规划中重点提到的。包括机场、港口、公路、铁路等交通路网建设将率先启动。其中《关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见》就明确提到，大力加强基础设施建设，构建以铁路、高速公路、海空港为主骨架主枢纽的海峡西岸现代化综合交通网络，使之成为服务周边地区发展、拓展两岸交流合作的综合通道。

招商证券有关人士表示，在国家投资4万亿元之后，区域经济发展规划将再次成为拉动基础建设的契机。而包括整个基础建设上下游的建材、房地产、物流、交通运输等相关行业面临较大的投资机会。

    规划内产业有实质利好

从资本市场来看，每个区域经济发展规划一出台，都会掀起一波炒作该区域内相关股票的行情，但对于各个发展规划对区域内上市公司的实际受益程度，各方则有不同的看法。记者以投资者身份致电上市公司江西水泥(000789，股吧)，一位证券事务代表表示，《鄱阳湖生态经济区规划》获批复对区域内上市公司有积极作用，而且水泥是基础建设最受益的品种之一，但目前国家也对水泥产能过剩进行调控，因此规划获批复到底有多大的带动作用无法预计，投资者要综合考虑。

有投资人士表示，上市公司能否在区域发展的大蛋糕中分得一杯羹，要综合考虑上市公司的管理能力、运营能力等等。不过，一些规划中提到的重点发展产业则有望获得快速发展，比如《横琴总体发展规划》中重点提到发展科教研发和高新技术产业，对主营业务为计算机软件的开发销售等的企业构成实质利好。

来源： 中国纺织交易网

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