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美国农业部四月棉花展望报告
相关专题: 资讯频道  纺织要闻 发布时间:2009-04-15
资讯导读:  2008年美国纺织品和服装净进口下降  在连续增长十几年之后,2008历年美国纺织服装

  2008年美国纺织品和服装净进口下降

在连续增长十几年之后,2008历年美国纺织服装净贸易呈现下跌趋势。2008年纤维产品总进口仅有185亿磅(相当于未加工纤维),是四年中进口量最低的一年。纤维产品出口继续下降至大约40亿磅,是12年中最低的一年。由于2008年进口减少,因此纤维产品净贸易出现1996年以来的首次下滑,为145亿磅,较2007年减少7%。

在2008年净进口中,棉产品依然占大头。棉产品净进口占比58%,人造纤维占比35%,其余的比例由亚麻、毛和丝产品构成。2008年,美国的棉、人造纤维纺织品及服装净贸易比例大幅下滑;2008年棉产品贸易下降7%,人造纤维产品贸易下降9%。其它纤维产品净贸易略低于2007年。

图1美国纺织服装纤维产品净进口

  美国国内棉花形势

  2009年美国棉花种植面积预期减少

2009年美国棉花种植面积预期连续第三年下降。根据美国农业部3月初对农民调查之后发布的预期种植报告,2009年农民准备种植880万英亩棉花。初步种植面积预期较2008年种植面积几乎减少700,000英亩(7%),是自1983年以来的最小种植面积,1983年政府项目把种植面积减少至790万英亩。陆地棉种植面积大约870万英亩,也是自1983年以来的最小种植面积,超长绒棉(ELS)种植面积预期减少至143,500英亩,是自1987年以来的最小面积。美国农业部的6月种植面积报告将更新这些预期。棉花种植刚刚开始,截止4月5日完成种植面积比例为4%。

根据预期种植报告,美国陆地棉种植面积预期减少至1995年1670万英亩的大约一半,1995年是近期的最大棉花种植面积。2009年种植面积预期减少的原因是竞争作物价格再次有利于替代农作物,如明年的玉米和大豆。虽然2009年美国各地区陆地棉种植面积预期减少,但减少最大的是棉花种植带中部地区,如西南部地区和三角洲地区,相加减少500,000英亩,或者超过2009年陆地棉种植面积预期减少面积的80%。

2009年西南部地区陆地棉种植面积预期在490万英亩,较2008年减少6%,是26年中的最小种植面积。虽然如此,该地区几乎没有可替代农作物,尤其是目前发生干旱,西南部地区陆地棉种植面积比例大约提高到接近57%,这是自1980年初以来的最高比例。相反,三角洲陆地棉种植面积比例则低于20%,是30年中占比最小的一年。在三角洲,棉花种植面积初步预计为170万英亩,较2008年减少11%,是历史上的最小之年。

图2美国地区陆地棉种植面积

东南部地区和西部地区2009年棉花种植面积预期略有下降。东南部地区陆地棉种植面积预期约190万英亩,是自1993年以来的最小面积,西部地区种植面积预计低于250,000英亩,是自1922年以来的最小面积。虽然东南部地区继续占2009年陆地棉种植总面积的大约22%,但西部预期减少3%,是5年前种植面积的一半。近期西部地区种植面积转向持久性农作物和罐头用番茄。

  美国2008/09棉花供量略微下调;需求上调

2008/09美国棉花产量在本月报告中被下调至1280万包(陆地棉1240万包,ELS棉430,000包),调整依据是2009年3月棉花加工报告。美国农业部将在5月12日发布最终产量评估。由于4月的年初库存和进口未调整,因此,现在今年棉花供量大约为2290万包,较2007/08年减少580万包(20%),是自2000/01年以来的最低量。

需求调整,本月报告调整了美国纺织厂用量和出口棉花需求。2008/09棉纺厂用量预估下调100,000包,至365万包,较2007/08年减少20%,是自1997/98年以来的最小量。近期纺织厂活跃性反应总体经济低迷。到2月,美国纺织厂用量大约为220万包,相比之下,上年同期为270万包。根据目前的预估,直到年底,美国棉纺厂每月平均需要使用大约290,000包棉花。

另一方面,本月报告上调美国出口至1250万包,较上月预估增加500,000包,但依然较去年减少8%。虽然4月报告中的世界棉花需求减少,但由于近期价格有竞争力,销售完成不错,加之一些外国国家的库存政策,为今年美国棉花出口创造更多的机会。虽然2008/09年美国出口预期滑至6年低谷,但美国所占世界贸易的比例预期创历史新高,为43.7%,略高于2003年和2004年。

2008/09美国棉花总需求预期接近1620万包,较上年减少11%,是自2000/01年以来的最低量。然而,由于今年棉花产量减少,库存预期大幅下降。根据4月报告预估,2008/09年美国棉花期末库存预期减少至670万包,较年初库存减330万包,是三年最低库存。同样,到2008/09年底,库存对用量比预期降至41.5%,相比之下,去年为55%。虽然美国库存减少,但今年农场价格预期在47-51美分/磅之间,原因是全球消费者对棉产品需求减弱,大大降低了世界棉花消费量,提高了全球库存,以及全球库存对用量比。

  国际棉花形势展望

  世界棉花消费量继续下滑

世界棉花消费量显示,全球经济疲软前景没有复苏迹象,纺织品需求减少。2008/09棉花消费量现在估计在1.098亿包,较去年纺织厂用量减少10.5%,这是自1920年开始有记录以来的最大同比跌幅。

国际货币基金组织(IMF)的世界经济前景预测显示出同样的下跌趋势。2008年4月,IMF预测,2009年世界GDP增长3.8%,但最近预测显示仅仅增长0.5%。IMF最新修正反映在2008年11月-2009年1月期间,2009年世界经济增长远景下调1.7个百分点。

2009和2010年,中国经济活跃性预计分别在6.7%和8%。大大低于中国2007年13%的经济增长率。由于经济远景逐渐衰弱,国内需求疲软,中国政府实施了积极的自由财政刺激方案,大约是2009年GDP的3.2%,是2010年GDP的2.7%。

图3世界棉花消费量及GDP增长

美国农业部4月报告中的2009年预估调整,世界棉花消费量较上月减少130万包,主要原因是中国预估的消费量继续下降。美国农业部通过几个渠道搜集数据,经过分析确定世界棉花消费量的方向,包括原棉及纺织产品贸易。2008年8月-12月,中国棉纺织品净出口,转换成相当于未加工的纤维,略高于2007年8月-12月的出口量。但是,在2009年1月-2月,中国棉纺织品出口较上年减少22%。由于纺织出口拖累了纺纱活跃性,因此,预示中国棉花消费量可能低于先前的预测水平。

印度和巴基斯坦相加占世界棉花总消费量的大约26%,2008/09纺织厂用量预期分别在1700万包和1150万包。对于印度来说,将较上年的棉花消耗量减少7%。印度经济远景自2008年就开始恶化,根据IMF预估,2009年世界第二大纺织厂棉用量国家的经济增长预期在5.1%,相比之下,2008年为7.3%。

  全球金融危机加深 世界棉花产量下降

2008/09全球棉花产量预计在1.083亿包,较去年减少10.2%。2008/09世界棉花种植面积减少6.3%,至3090万公顷,减少面积最大的是美国,较上年减少18%,至885,00公顷。粮食和含油种子价格较高,回报较好,因此它们继续争夺棉花用地。其它主要的棉花生产国家预期也会减少产量。

在中国,2008/09年棉花产量预期在3580万包,较上年减少120万包(3.2%)。中国棉花种植面积预期在600万公顷,较上年减少3.2%。中国政府一直按照保证价格收购棉花,旨在减缓棉花价格相对较低对国内棉花生产造成的影响。

  2008/09世界棉花贸易大幅下降

2008/09全球棉花贸易预期减少26%,至2860万包。贸易预期疲软的主要原因是,产量相对较低,国际需求下降。中国,世界最大的棉花进口国家,2008/09年预计进口700万包棉花,较上年减少39%。印度,世界第二大棉花出口国家,仅次于美国,2008/09出口预计下降72%,至200万包,而2007/08年出口创700万包历史记录。印度政府一直按照最低扶持价格收购多余的棉花,最低扶持价格高于世界市场价格。国内价格底线的确立,减少国际市场的棉花销售。

2008/09乌兹别克斯坦出口预期减少32%,至300万包,非洲法郎区出口预期为230万包,较上年减少12%。美国出口预期减少8.4%,至1250万包。虽然产量锐减,但价格有竞争力,2008/09美国出口下降速度将小于其它主要出口国家,因此,美国所占世界贸易的比例预期上升。

来源: 中国纺织交易网

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