据中国棉花信息网6月下旬至7月初对120家，1800万锭棉纺织企业电话、传真、进驻企业调查，6月份相比5月份，棉纺织企业两极分化的现象更趋严重，原料库存和产品销售形势也相差很大，其中棉花工业库存上升了3.2万吨，比去年同期下降低了21万吨以上，本网分析受自5月22日总量为152.3万吨国储棉抛售以及6月份纽约棉花期货近月价格一度冲突52美分/磅阻力位的影响，用棉企业一方面通过自已开户参与或请其它交易商代理，从国储棉竞卖中补充原料库存，另一方面纷纷使用1%关税内配额签定外棉，试图降低纺纱织布成本；还有一个原因是由于三级棉价格稳定在13000元/吨左右，河北、山东等地的正三级棉甚至达到13200以上提货，部分生产全棉产品的企业普遍感受到棉花等原料成本的压力，选择调整产品结构来尽量减弱资金压力，如山东某棉纺企业，自3月份以来只有2/3的产能处于运转状态，至6月底，棉纱的库存约15天，但坯布的库存量却达到两个月以上，织造环节产生普遍亏损，棉纱虽然售价和成本基本持平，但并没有产生过大的积压。该厂近日采购了近500吨涤纶短纤，计划做混纺纱，涤纶短纤到厂8600元/吨左右，其目的很明确，一方面降低企业原料成本压力，即使销售订单遇到阻力，囤积产品的资金压力也有一定减弱，另一方面全棉产品基本都处在亏损或半亏损状态，而且对于内销市场开拓不力、外销接单困难的企业而言，纺的纱支越高，织的坯布越高越密亏损越大。

从本网对河北、山东的几家国储、代储及棉企的仓库调查来看，不仅个人和企业存放在棉库、现货流通的棉花消耗贻尽，撮合和期货仓单也没有几张，如河北南部某仓库至7月初仅有一张330的期货仓单，其它均为国储新疆棉，基本无可用于交割和流动的棉花。由于进入6月中下旬以来我国“南涝北旱”的天气特征越发突出，特别是黄河流域棉田旱情加重，部分地区花蕾萎缩，棉叶脱落，若此天气再持续一周以上，棉花的单产和质量肯定要受到影响；新疆地区则受暴雨冰雹袭击、风沙等极端天气的破坏，棉花局部地区棉花生长遭受重灾，这也是国内棉花现货、国储棉竞拍价格连续坚挺以及棉纺厂也不再看低棉花价格的另一个重要原因，但随竞拍的有序进行和棉纺企业被原料和销售两端挤压情况的恶化，棉纺厂的现金流越来越紧，国储棉抛售代拍企业的为数众多就说明不仅中小用棉企业资金紧张，一些大中型厂也是“提襟见肘”，某棉纺厂表示，由于没有足够的采购资金，只得请该省棉麻代拍，全国棉花交易市场的竞买保证金要自已先支付，另外每吨支付3000元/吨做省棉麻的保证金，后期提货时扣除，这样由代理商和棉纺厂随时电话沟通或由棉纺厂设定上限，由代理商垫付另一部分货款，移至代理商的仓库，用棉企业随用随提，垫付资金由用棉企业支付利息，高的甚至达到1分左右。

调查中，很多企业认为能支撑到现在，而且保证开机生产的都是比较不错的企业，特别是那些仅靠自身资金，并不能获得农发行或其它商业银行贷款支撑的棉纺厂，下半年再支撑3—6个月还不至于停产或倒闭，现在最重要的是看不到形势转暖的“拐点”，大家都是“两眼一抹黑”，信心处于比较危险的缺失状态。山东某厂无奈之下，向下游的客户融资、借款，利息等从供应棉纱的加工费中扣除，但下游企业的条件却越来越苛刻，棉纱的价格压得过低，棉纺厂不仅没有利润反而产生小幅亏损。

从调查数据来看，棉纺厂5、6月份的产品的“去库化”并没有效果，以相当一部分中小企业的停产、减产，一部分大中型企业减产为代价换来的仍是纱布库存与5月份持平，从侧面上来看，部分大中型企业的产销形势并没有回升，反而加快下滑。新疆棉所占的比重达到48%以上，进口棉的比重也接近17%，地产棉的紧张可见一斑。49%的调查个体表示棉花库存较上个月增加，但增加幅度比较有限，一方面是资源大多只能通过国储棉竞卖获得，另一方面棉纺形势不明，企业资金比较有限，另有38%的受访企业表示当前以稳定棉花等原料库存为主，短期内并不打算集中补充棉花，其一是受现金流的限制，以随用随买，稍有库存为主，以所接订单为主；其二是由于出口形势持续双降，有进一步停部分机台和设备的打算；其三是适当增大涤纶短纤、粘胶短纤等化纤原料的用量，既有利天打开销售渠道，又减小资金占压风险。剩下的13%样本企业决定降低原料库存，只要能维持到新棉上市或通过停、减产数月挨到新棉上市场再决定是否开机生产，中国纺织品的内外销形势使企业陷入“迷魂阵”。

另一个较3、4月份变化较大的纺织企业的纱布库存状况，企业间产品销售“两重天”现象更趋突出，资金相对充足，内外销订单尚能支撑的企业一方面通过“开沟渠，广积粮”抢占国内市场，另一方面充分发挥信用证、价格承受能力强以及广建营销中心的方式尽可能的降低外单下滑的冲击，据海关统计，前五月山东某大型纺织集团外销金额下降60.5%，据笔者了解，该厂纱布的销售重心从2008年下半年就转回到粤、江浙沪等市场，通过降价、诚信、产品质量以及一次性供货量大的优势，内销市场所占比重迅速上升；而一些前几年靠代加工、接加工贸易订单、内销没铺路的棉纺厂，纱布库存量明显上升，而且存的越多亏损越重。据本网调查，截止6月底，我国约24%的企业纱线库存30天以上，55%企业的坯布库存30天以上，约34%的纺企纱线库存低于15天，较前几个月纱线的销售形势有所加快，但坯布销售进度却明显减慢，原因包括：一、受棉价持续高位上冲的影响，部分中小型棉纺企业减停产加重，有的厂家则先开上游，停下游，而后开下游、停上游，可能会在某一阶段形成淤积；二、对整个产业而言，最先受到冲击和冲击最大的纺织品服装的出口，服装企业、印染厂到织造企业，再给棉纺厂、棉花企业、棉农感受到的冲击是“层层递减”的，坯布的大量滞销迟早要对上游棉花产业形成压力。

棉纺企业近期关注，一是新疆棉的运出要受到“乌鲁木齐暴力事件”的影响，铁路部门加大学习和保稳定、促合谐成为重要任务，瓜果及应季产品的运出成为重中之重，签订的供销合同短期也难以执行，因此对新疆疆内国储棉棉花竞拍兴趣不大，虽然等级和质量完全达到企业的需求，希望扩大内地直属、代储库的资源，以解“燃眉之急”；二是滑准关税棉花进口配额的下发有了“不远不近”的消息，距新棉上市至少还有三个半月，而152.3万吨的抛售量仅剩91万吨(至7月6日共抛出约61.3万吨)，供需矛盾仍相当突出，笔者分析，新棉上市前再增加100万吨抛储或下发40—50万吨配额的可能性大(有说40万吨都是加工贸易，于7月10日前下发给企业)；三是短期“北旱南涝”的天气状况需引起用棉企业高度关注，2009/10年度或将出现棉花种植面积和单产“双降”的局面，棉价稳定在13000以上(三级棉)，加快整个棉纺织行业洗牌；四是商务部准备对外贸企业产品出口转内销以及统一内外贸市场等问题展开调研，从而争取为内外贸市场的统一寻找对策，对于国内增值税税率是否过高以及其它诸如纺织品服装出口退税调至17%等说法，商务部表示因涉及的面比较广，要最终由国家国家税务总局和财政部决定。对于2009年下半年的纺织形势，受访企业大多表示比较迷茫，看不清，但对于纺织行业已经跌至谷底，已缓和反弹的有关部门论调，约30%的棉纺厂不认同，理由主要是全球消费市场仍没有触底迹象，国内纺织品服装出口5月份“双降”以及国家资金、政策扶持无法落到中小企业(特别是棉纺织企业)实处。前五个月我国新增贷款额达到5.8万亿，已超过2008年全年的新增贷款额，下半年政府全面收紧的趋势不可避免，中小纺企业得到资金照顾的机会更少。约50%的企业认为国家前期天量吸储，后又大量抛储，从政策运用的角度看，政府基本达到了“保稳定，保种植”的目的，但却是以牺牲棉纺厂的利润和开工率为代价的，“皮若不存，毛将焉附”？另一部分厂家表示，随金融危机对中国实体经济的冲击加深，对大型、有实力的棉纺织企业而言，出现了很好的并购、投资机会，形成地方、省市垄断企业的时机逐渐成熟，笔者认为，从下游企业的开机情况和处境很不理想来看，2009/10年度棉花收储仍将是保护棉农收入和其植棉积极性的重要手段。

来源： 中国纺织交易网

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